リッパー・ファンド・アワード・ジャパン2017

「トムソン・ロイター リッパー・ファンド・アワード・ジャパン 2017」は、世界各都市で開催している「トムソン・ロイター リッパー・ファンド・アワード・プログラム」の一環として行われ、日本において販売登録されている国内および外国籍ファンドを対象に、優れたファンドとその運用会社を選定し、表彰するものです。選定/評価に際しては、リッパー独自の投資信託評価システム「リッパー・リーダー・レーティング・システム (トムソン・ロイター リッパー・リーダーズ)」の中の「コンシスタント・リターン(収益一貫性)」を用いています。

当社取扱い6ファンドが受賞!!
受賞ファンドの紹介

評価期間:3年

受賞部門: 株式型 エマージングマーケット グローバル

リッパースコアレーティング(3年)

総合収益性 収益一貫性 元本保全性 経費率
ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社

新興国

ファンド詳細


受賞部門: 株式型 グローバル

リッパースコアレーティング(3年)

総合収益性 収益一貫性 元本保全性 経費率
レオス・キャピタルワークス株式会社

グローバル

ファンド詳細


受賞部門: 株式型 日本 インカム

リッパースコアレーティング(3年)

総合収益性 収益一貫性 元本保全性 経費率
岡三アセットマネジメント株式会社

日本

ファンド詳細


受賞部門: 株式型 業種別 不動産業 日本

リッパースコアレーティング(3年)

総合収益性 収益一貫性 元本保全性 経費率
フィデリティ投信株式会社

日本

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受賞部門: 株式型 業種別 不動産業 北米

リッパースコアレーティング(3年)

総合収益性 収益一貫性 元本保全性 経費率
フィデリティ投信株式会社

北米

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受賞部門: 債券型 アジアパシフィック LC

リッパースコアレーティング(3年)

総合収益性 収益一貫性 元本保全性 経費率
三菱UFJ国際投信株式会社

アジア・オセアニア

ファンド詳細


評価期間:5年

受賞部門: 株式型 業種別 不動産業 北米

リッパースコアレーティング(5年)

総合収益性 収益一貫性 元本保全性 経費率
フィデリティ投信株式会社

北米

ファンド詳細

※リッパー・スコア・レーティングは2017年2月末現在のものを表示しています。



リッパー・ファンド・アワード評価方法について

    <<最優秀ファンド評価方法>>
  • 評価対象ファンドは、日本国内で販売されているファンドのうち、2016年末時点で36 ヵ月以上の運用実績があり、並びに2017年4月1日以降に償還を迎えるファンドと致します。
  • リッパー独自のファンド分類を用い、1 つの分類に上記該当ファンドが10本以上(確定拠出年金部門は5本以上)存在するすべての分類(但し「スポット・ファンド」、「その他セクター」分類、「機関投資家用分類」および「通貨選択型ファンド」を除く)を評価対象とします。
  • 評価期間は、「3年間」、「5年間」および「10年間」とし、リッパー独自の投資信託評価システム「トムソン・ロイターリッパー・リーダーズ」で採用している「コンシスタント・リターン(収益一貫性)」と同様の評価を行い、各分類の最優秀ファンドを選定致します。
  • <<運用会社アワード評価方法>>
  • 株式部門、債券部門、ミックスアセット部門と、総合部門にて、最優秀運用会社を選定致します。
  • 株式部門、債券部門においては5本以上、ミックスアセット部門においては3本以上の該当部門のファンドを有する運用会社を評価対象と致します。総合部門については、株式部門、債券部門においてそれぞれ5本以上、ミックスアセット部門において3本以上のファンドを有する運用会社を評価対象と致します。
  • 株式、債券、ミックスアセットの各部門の評価では、評価期間を3年間として、対象運用会社の該当ファンドすべてについて、上記「コンシスタント リターン(収益一貫性)」 を基にした評価を行い、運用会社ごとの該当ファンド平均値にてランキングし、最優秀運用会社を選定致します。総合部門も同様の評価方法を用いて、運用会社ごとの該当ファンド平均値にてランキングし、最優秀運用会社を選定します。

リッパー・リーダー・レーティング・システム (リッパー リーダーズ/ Lipper Leaders)について

リッパー独自のファンド分類を用いて、4つの評価基準(「トータルリターン(総合収益性)」/「コンシスタントリターン(収益一貫性)」/「元本保全性」/「経費率」)ごとにファンドを評価。評価表示方法は、全対象ファンドを上位から20%づつに区切り、最上位20%にランクインしたファンドを最上位の「Lipper Leader( リッパー・リーダー)」とし、以下20%ごとに5段階評価で表示します。3年、5年、10年の各評価期間毎の評価とし、更に全ての期間の平均評価として「総合(Overall)」の評価も表示します。現在リッパー・リーダーズは世界41の国・地域において、販売されているファンドの評価を付与しています。


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