リッパー・ファンド・アワード・ジャパン2016

リッパー・ファンド・アワード・ジャパン2016

「リッパー・ファンド・アワード・ジャパン 2016」は、世界各都市で開催している「リッパー・ファンド・アワード・プログラム」の一環として行われ、日本において販売登録されている国内および外国籍ファンドを対象に、優れたファンドとその運用会社を選定し、表彰するものです。選定/ 評価に際しては、リッパー独自の投資信託評価システム「リッパー リーダー レーティング システム ( リッパー リーダーズ、Lipper Leaders)」の中の「コンシスタントリターン( 収益一貫性)」を用いています。

当社取扱い5ファンドが受賞!!
受賞ファンドの紹介

評価期間:3年

受賞部門: 株式型 ブラジル株

リッパースコアレーティング(3年)

総合収益性 収益一貫性 元本保全性 経費率
岡三アセットマネジメント株式会社

ブラジル

ファンド詳細


受賞部門: 株式型 グローバル インカム

リッパースコアレーティング(3年)

総合収益性 収益一貫性 元本保全性 経費率
ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社

グローバル

ファンド詳細


受賞部門: 株式型 日本株

リッパースコアレーティング(3年)

総合収益性 収益一貫性 元本保全性 経費率
三井住友アセットマネジメント株式会社

日本

ファンド詳細


評価期間:5年

受賞部門: 株式型 ブラジル株

リッパースコアレーティング(5年)

総合収益性 収益一貫性 元本保全性 経費率
岡三アセットマネジメント株式会社

ブラジル

ファンド詳細


受賞部門: 株式型 中国株

リッパースコアレーティング(5年)

総合収益性 収益一貫性 元本保全性 経費率
岡三アセットマネジメント株式会社

中国

ファンド詳細


受賞部門: 株式型 業種別 不動産業 北米

リッパースコアレーティング(5年)

総合収益性 収益一貫性 元本保全性 経費率
フィデリティ投信株式会社

アメリカ

ファンド詳細

※リッパー・スコア・レーティングは2016年2月末現在のものを表示しています。



リッパー・ファンド・アワード評価方法について

    <<最優秀ファンド評価方法>>
  • 評価対象ファンドは、日本国内で販売されているファンドのうち、2015年末時点で36 ヵ月以上の運用実績のあるファンドです。
  • リッパー独自のファンド分類を用い、1 つの分類に上記該当ファンドが10本以上(確定拠出年金部門は5本以上)存在するすべての分類(「その他セクター」分類を除く)を評価対象とします。
  • 評価期間は、「3年間」、「5年間」および「10年間」とし、リッパー独自の投資信託評価システム「リッパー リーダー レーティング システム(リッパー リーダーズ)」で採用している「コンシスタント リターン(収益一貫性)」 と同様の評価を行い、各分類の最優秀ファンドを選定します。
  • <<運用会社アワード評価方法>>
  • 債券部門、株式部門、ミックスアセット部門、総合部門において、最優秀運用会社を選定します。
  • 債券部門、株式部門においては5本、ミックスアセット部門においては3本、該当部門のファンドを有する運用会社を評価対象とします。総合部門については、債券部門、株式部門においてそれぞれ5本以上、ミックスアセット部門において3本以上のファンドを有する運用会社を評価対象とします。
  • 債券、株式、ミックスアセットの各部門の評価では、評価期間を3年間として、対象運用会社の該当ファンドすべてについて、上記「コンシスタント リターン(収益一貫性)」 を基にした評価を行い、運用会社ごとの該当ファンド平均値にてランキングし、最優秀運用会社を選定します。総合部門も同様の評価方法を用いて、運用会社ごとの該当ファンド平均値にてランキングし、最優秀運用会社を選定します。

リッパー・リーダー・レーティング・システム (リッパー リーダーズ/ Lipper Leaders)について

リッパー独自のファンド分類を用いて、4つの評価基準(「トータルリターン(総合収益性)」/「コンシスタントリターン(収益一貫性)」/「元本保全性」/「経費率」)ごとにファンドを評価。評価表示方法は、全対象ファンドを上位から20%づつに区切り、最上位20%にランクインしたファンドを最上位の「Lipper Leader( リッパー・リーダー)」とし、以下20%ごとに5段階評価で表示します。3年、5年、10年の各評価期間毎の評価とし、更に全ての期間の平均評価として「総合(Overall)」の評価も表示します。現在リッパー・リーダーズは世界41の国・地域において、販売されているファンドの評価を付与しています。


リッパーについて

リッパーは、トムソン・ロイター・グループ傘下で、投資信託の情報、分析ツール、コメンタリーを提供するグローバル・リーダーです。リッパーのベンチマーキング および リッパー分類は、運用会社を始めとした投資信託市場参加者の皆様から業界スタンダードとして広く認められています。リッパーの信頼できるファンド・データ、ファンド・アワード、また 投信評価情報は、投資アドバイザー、メディア、個人投資家を含めた皆様に大切な洞察を提供しています。

詳しい情報は www.lipperweb.com をご覧ください。

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